Autore: Nora Hayes

Scopri come diversificare il tuo portafoglio di investimenti tra diverse classi di attivi, regioni e settori per gestire il rischio e costruire resilienza nel lungo termine.

Vale la pena utilizzare l'intelligenza artificiale per investire in azioni? Un'analisi equilibrata dei vantaggi reali, dei limiti effettivi e di chi è adatto e chi no.

Padroneggia la psicologia e la disciplina del trading: le emozioni e i pregiudizi che sabotano i trader e le abitudini pratiche che costruiscono una costanza duratura.

Fondi indicizzati vs ETF: quali sono le similitudini, le differenze in termini di negoziazione, costi ed efficienza fiscale e come scegliere quello più adatto al proprio portafoglio.

Scopri come funziona l'interesse composto, perché iniziare presto è più vantaggioso che investire di più, la regola del 72 e come commissioni e inflazione influenzano il tuo patrimonio a lungo termine.

Pagamento rateale (dollar-cost averaging) o pagamento unico: cosa mostrano i dati, la psicologia alla base di ciascuna opzione, una soluzione ibrida e come scegliere l'approccio più adatto alla propria situazione.

Padroneggia il dimensionamento delle posizioni nel trading: la formula di base, i metodi a frazione fissa e basati sulla volatilità, la correlazione e la matematica che ti permette di rimanere in gioco.

Una guida completa e pratica per creare un piano di trading: obiettivi, gestione del rischio, regole di ingresso e uscita, dimensionamento delle posizioni e un processo di revisione efficace.

Perché la maggior parte dei trader fallisce nella gestione del rischio? Le statistiche sono sconfortanti e ampiamente citate: circa il 70-801% dei trader al dettaglio perde denaro in qualsiasi arco di tempo significativo. Sebbene vi siano molti fattori che contribuiscono a questo fenomeno, dalla conoscenza inadeguata del mercato alle decisioni prese in modo emotivo, il filo conduttore più comune tra i trader costantemente in perdita è l'assenza di un quadro sistematico di gestione del rischio. La gestione del rischio non è un argomento affascinante. Non genera la scarica di adrenalina di vedere un'operazione vincente muoversi aggressivamente a proprio favore, né offre la soddisfazione intellettuale dell'analisi fondamentale o l'eleganza di un grafico tecnico ben costruito. Ma…

Perché l'allocazione degli asset determina il 90% dei rendimenti a lungo termine? La ricerca accademica, che si estende per decenni, ha costantemente dimostrato che l'allocazione degli asset, ovvero la decisione su come distribuire il capitale tra azioni, obbligazioni, materie prime e investimenti alternativi, spiega circa il 90% della variazione dei rendimenti di portafoglio a lungo termine. La selezione dei singoli titoli e il market timing, pur essendo intellettualmente affascinanti, spiegano il restante 10%. Nonostante questa constatazione consolidata, la maggior parte degli investitori individuali dedica la stragrande maggioranza del proprio tempo di ricerca alla selezione dei titoli e al market timing, prestando scarsa attenzione all'allocazione degli asset. La Teoria Moderna del Portafoglio (MPT), formulata per la prima volta da Harry Markowitz nel 1952 e perfezionata dalle generazioni successive di…