Autor: Nora Hayes

Naučte se, jak diverzifikovat své investiční portfolio napříč třídami aktiv, regiony a sektory, abyste řídili rizika a budovali odolnost v dlouhodobém horizontu.

Vyplatí se používat umělou inteligenci k investování do akcií? Vyvážený pohled na skutečné výhody, skutečná omezení a komu vyhovuje a komu ne.

Ovládněte obchodní psychologii a disciplínu: emoce a předsudky, které sabotují obchodníky, a praktické návyky, které budují trvalou konzistenci.

Indexové fondy vs. ETF: jak se překrývají, kde se liší v obchodování, nákladech a daňové efektivitě a jak si vybrat ten správný pro vaše účty.

Pochopte, jak funguje složené úročení, proč je lepší začít brzy investovat více, pravidlo 72 a jak poplatky a inflace ovlivňují vaše dlouhodobé bohatství.

Průměrování nákladů v dolarech vs. jednorázová částka: co ukazují data, psychologie za každým z nich, hybridní možnost a jak zvolit správný přístup pro vaši situaci.

Velikost hlavní pozice v obchodování: základní vzorec, metody založené na fixních zlomcích a volatilitě, korelace a matematika, která vás udrží ve hře.

Kompletní a praktický průvodce vytvořením obchodního plánu: cíle, řízení rizik, pravidla pro vstup a výstup z trhu, dimenzování pozic a funkční proces kontroly.

Proč většina obchodníků selhává v řízení rizik Statistiky jsou střízlivé a široce citované: přibližně 70–801 TP3T maloobchodníků ztrácí peníze v jakémkoli smysluplném časovém horizontu. I když existuje mnoho přispívajících faktorů, od nedostatečné znalosti trhu až po emocionální rozhodování, nejčastějším rysem mezi trvale neziskovými obchodníky je absence systematického rámce pro řízení rizik. Řízení rizik není okouzlující téma. Nevytváří adrenalinový nával ze sledování agresivního pohybu vítězného obchodu ve váš prospěch, ani neposkytuje intelektuální uspokojení z fundamentální analýzy nebo eleganci dobře sestaveného technického grafu. Ale…

Proč alokace aktiv řídí dlouhodobé výnosy Akademický výzkum trvající desetiletí opakovaně prokazuje, že alokace aktiv, tedy rozhodnutí o tom, jak rozdělit kapitál mezi akcie, dluhopisy, komodity a alternativní investice, vysvětluje přibližně 90% rozdílů v dlouhodobých výnosech portfolia. Individuální výběr cenných papírů a načasování trhu, ačkoli jsou intelektuálně poutavé, odpovídají za zbývajících 10%. Navzdory tomuto dobře zavedenému zjištění většina individuálních investorů tráví drtivou většinu svého výzkumného času výběrem akcií a načasováním trhu, zatímco alokaci aktiv věnuje minimální pozornost. Moderní teorie portfolia (MPT), poprvé formulovaná Harrym Markowitzem v roce 1952 a zdokonalená následujícími generacemi…